Если запускать CRM без подготовки команды, система быстро превращается в ещё одно обязательное окно. Лучше заранее договориться о том, кто и как ведёт сделки, какие этапы обязательны и что считается качественной работой в CRM.
Определите владельца процесса
У внедрения должен быть ответственный со стороны бизнеса: человек, который принимает решения по воронке, полям, ролям и правилам работы менеджеров. Без этого проект быстро тонет в разрозненных пожеланиях.
Зафиксируйте минимальный регламент
Перед запуском важно договориться, когда создаётся сделка, какие поля обязательны, в какой момент ставится задача и как фиксируется следующий шаг по клиенту.
Не перегружайте первый релиз
На старте лучше ограничиться критичными этапами, ключевыми полями и несколькими автоматизациями. Сложные сценарии проще добавлять после того, как команда привыкнет к базовому ритму работы.